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FED鷹派面臨三考驗 美國消費季節旺不旺? 外銷訂單通信 光學 大立光 數字有撐
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【超直白會長 陳智霖分析師】大家好：
美國聯準會 (Fed) 在 9 月會議如市場預期維持利率不變，本次會後聲明有高達 2/3 決策官員均認為今年再次升息一碼可能是合適之舉，調高了今年經濟預測數據，也調高明後兩年的利率水平，金融市場以鷹派解讀股市進行修正整理，會繼續升息表示美國現階段經濟過熱，但面臨著以下的挑戰，今年會不會再升息，其實存在著以下的變數。
〈UAW 罷工、政府關門、通膨反彈和學貸影響美國經濟〉
美國汽車工人聯合會 (UAW)9 月 15 日對福特、通用、Stellantis 三大汽車製造商發起罷工，要求提高薪資和福利。罷工導致三大汽車熱門車種生產中斷，製造商每週損失約 4 億至 5 億美元，RSM US 首席經濟學家布魯蘇埃拉斯 (Joe Brusuelas) 估計，若 UAW 全面罷工，美國經濟每天面臨約 5 億美元損失。
9 月 30 日的預算截止日期前，若未能通過財政預算案，可能導致聯邦政府關門，據美國國會預算辦公室計算， 2019 年的政府關門期間，美國經濟永久性地損失了 30 億美元，且幾十萬聯邦僱員將暫時被迫休假，在政府重新開放之前拿不到任何薪資。穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 表示整個第四季有可能會陷入停擺，最終可能導致美國第四季度的 GDP 增長率降低 1.2 個百分點。
美國學貸自疫情以來已暫停 3 年，將於 10 月重新恢復還款，隨著寬限期的結束，美國人將面臨學貸償還的壓力，可能導致消費者購物習慣改變、支出下降。服裝和電子產品等非必需商品的零售商可從消費者身上看出經濟緊張跡象，沃爾瑪 (Walmart)、目標百貨、伯靈頓、克羅格 (Kroger) 、一元樹 (Dollar Tree) 等零售商均表示顧客有轉向購買較低價自有品牌商品的趨勢。學貸恢復支付後幾個星期，對萬聖節以及接下來的聖誕節的消費購物恐會產生影響，也會間接對於我們科技產品出口復甦力道有所減弱。
〈外銷訂單顯示谷底已過 消費買氣力道左右第四季行情〉
忠實粉絲都很清楚智霖老師分享過，有訂單才會進入生產製造，後續才會產生公司營收，因此外銷訂單具備領先作用，接單能否成長將反應未來 2-3 個月營收數字，根據經濟部統計處表示庫存已經去化至健康水準，去年第四季基期低有機會轉成正成長，其中電子通信產品及光學器材接單能見度較佳，這也反應蘋果 (AAPL.US) 新機效應，光學龍頭股大立光 (3008.TW) 就可以視為觀察指標股，通信產品方面，5G FWA 則是受惠基礎建設的剛性需求，智邦 (2345.TW) 、智易 (3596.TW) 、啟碁 (6285.TW) 也是產業趨勢股及 9 月份的強勢股，台股跌破半年線近期股價呈現補跌，但接單方面能見度高，也都是整理拉回後首選的重要標的。
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