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智慧眼鏡進入爆發前夜，Meta與Google卡位戰升溫，台廠供應鏈迎接下一波成長動能：玉晶光、亞光、鴻海、宏達電、聯發科
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【超直白會長 陳智霖分析師】大家好：
隨著Meta與Google加快智慧眼鏡與AI整合腳步，穿戴裝置正走向虛實融合的新紀元，市場結構轉變、品牌與技術卡位戰升溫，台廠供應鏈因光學、晶片與模組技術掌握，迎來下一波成長契機。
〈高階功能加持，智慧眼鏡邁入應用擴散期〉
智慧眼鏡現階段多以高階配置與創新功能吸引特定科技愛好者或專業應用族群，隨著AI語音助理、沉浸式互動體驗、虛實整合等技術日趨成熟，市場開始走向平台整合，特別是在MR混合實境與AR顯示技術的突破下，未來產品將更貼近日常生活使用情境，並進逐漸聚焦企業培訓、工業設計與醫療等高階應用場域。
根據IDC最新報告，雖然2025年AR/VR頭戴裝置整體出貨量可能因新品時程遞延而年減12%，但2026年起可望強勢反彈，年增率達87%，2025至2029年複合成長率高達38.6%，目前Meta仍穩居市占龍頭（50.8%），其次為XREAL與Viture等新興品牌，顯示設計創新與使用者體驗已成為競爭關鍵。
〈科技巨頭搶攻智慧眼鏡市場〉
Meta近年積極布局AR平台生態圈，近期斥資35億美元取得EssilorLuxottica約3%股權，與全球最大眼鏡製造商合作，推動AI智慧眼鏡大眾化，旗下Ray-Ban Meta智慧眼鏡兼顧經典時尚與科技功能，高階原型機Orion則搭載Micro LED與碳化矽波導技術，具備全像顯示與手勢眼球追蹤等尖端技術，預計2027年量產，成為AR領域技術標竿。
Google也重啟智慧眼鏡戰略，攜手三星、Gentle Monster與Warby Parker合作推出整合Gemini AI助理的Android XR智慧眼鏡，新產品將以時尚外觀與AI語音互動作為賣點，針對日常通訊、導航、翻譯等應用場景進行優化，意圖扭轉過往Google Glass高價與設計不佳、不受青睞的局面。
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〈台灣供應鏈掌握核心關鍵〉
智慧眼鏡的爆發力也帶動台灣供應鏈活躍，包括光學鏡頭、顯示模組、晶片、封裝測試與整機組裝等，構成完整供應生態系，玉晶光（3406-TW）聚焦光學鏡頭與設備開發，積極拓展AR/VR鏡頭市場，為Meta與Apple等國際品牌的重要合作夥伴，亞光（3019-TW）專長光學元件及手機相機鏡頭，布局Metalens與AR/VR創新技術，並與LGIT合作拓展車載與高階鏡頭應用，鴻海（2317-TW）目標打造重量約50克輕量化AR眼鏡，憑藉其整合製造能力與蘋果供應經驗，預視2028年AR智慧穿戴裝置複製iPhone的爆發性成長，搶佔整機與系統整合重要地位，其他像宏達電（2498-TW）、瑞昱（2379-TW）、聯發科（2454-TW）、億光（2393-TW）、和碩（4938-TW）等，也在晶片、顯示與組裝等環節深耕，形成完整供應鏈生態系。
全球智慧眼鏡市場正逐漸轉向成熟高階應用，未來幾年將由大廠主導結構明確的競爭格局，短期部分因新品延後量產出貨量略有下滑，但2026年起隨著Meta、蘋果和Google新一代產品推進，市場將加速恢復爆發性成長，投資人可密切關注台灣優質供應鏈公司及科技巨頭創新動態，搶占智慧眼鏡市場轉折點前的佈局契機。記得要下載老師的APP接收最即時的分析資訊，也務必要鎖定智霖老師最新的直播，同時將影片分享出去喔！
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