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2024/11/23

AI資料中心爆發!台積電與輝達力推AI革命,誰是下個成長股冠軍?:台積電、正崴、華碩、信驊、雙鴻、智邦

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【超直白會長 陳智霖分析師】大家好:

人工智慧(AI)浪潮席捲全球,各行各業逐漸將 AI 技術融入日常運營,藉此提高效能和競爭力,在全球資料處理量持續增加的背景下,資料中心作為 AI 運算的核心支柱,需求呈現爆發式增長,也帶動相關供應鏈的快速成長。

〈AI 革新助力企業發展!〉
輝達執行長黃仁勳透露,AI 技術已深度融入輝達的晶片設計、供應鏈管理和軟體開發,顯著提升運營效率、促進創新能力。同樣地,去年台積電(2330-TW)內部開發的智能系統「tGenie」也在優化流程中大放異彩,從翻譯到數據分析,甚至預測良率和庫存水平,均顯著提升了管理效能。這些實例都說明,AI 正成為企業不可或缺的數位助力,尤其在競爭激烈的全球市場中,企業需要快速採用 AI 技術以維持競爭優勢。
〈資料中心:AI 運算的核心樞紐〉
隨著 AI 應用逐步普及,AI 模型規模與算力需求的提升,資料中心作為 AI 運算的核心基礎設施,成為各國企業競相投入的焦點。正崴集團首座 AI 超級運算中心 Ubilink,結合了綠能、輝達的技術支援,以及正崴 (2392-TW)、華碩 (2357-TW) 的資源,僅用了 3 個月便迅速完工,明年第一期可回收 40 億,預計兩年內就可回本,成為亞洲數位運算與永續發展的新標杆。
此外,資料中心的建設需求還帶動了伺服器、光通訊和散熱系統等供應鏈企業的業務增長,例如信驊 (5274-TW) 的基板管理控制器(BMC)、雙鴻 (3324-TW) 的散熱解決方案,以及智邦 (2345-TW) 的網通設備等,這些公司也因資料中心建設需求激增而受惠。
〈全球同步推進:主權 AI〉
雖然 AI 落地應用尚未全面爆發,但先前台積電法說證實,AI 確實能提升效率並降低成本,對於一般企業而言,購置大量 AI 伺服器並建置專屬 AI 模型並不實際,因此 AI 雲端中心成為企業導入 AI 的最佳選擇。未來,隨著中小企業面臨 AI 應用的競爭壓力,AI 資料中心需求也將快速成長,成為推動 AI 發展的重要引擎,同時,這也將帶動更廣泛的相關建設與供應鏈發展。此外,黃仁勳董事長提出的「主權 AI」概念,正是全球同步推進的方向,因此說 AI 需求才剛開始起步,一點也不為過。
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